Menu

Привязка документов к бизнес процессам

Варианты документов в зависимости от условий и бизнес процессов.

Делал недавно проект в котором появилась такая необходимость. У заказчика общий бизнес процесс состоит из более чем 10 этапов. И на первом этапе он допустим заключает Договор №2 из трёх вариантов договоров в которых разные условия. Потом на шестом этапе ему нужно распечатать дополнительное соглашение к договору №2, а на десятом этапе распечатать счёт и акт выполненных работ. И согласитесь нет времени и сложно из большого числа клиентов искать и вспоминать с каким клиентом какой договор заключён и какие документы, на разных этапах бизнеса, печатать. К моему счастью в Руне есть инструмент который поможет с решением этой задачи. Об этом и будет данная статья.

Документы, шаблоны

Для примера возьму один из проектов в котором большое количество бизнес процессов (проект был изменён и адаптирован для статьи).

Документы, шаблоны

Предположим что на из всех этапов есть три ключевых, на которых подразумевается печать документов (договор, дополнительное соглашение, акт выполненных работ + счёт): Заключение договора, Дополнительное обследование, Получение ВБ. Распределим документы по следующей схеме:

  • Заключение договора — Договор №1, 2, 3
  • Дополнительное обследование — Дополнительные соглашение к договорам
  • Получение ВБ — Акт выполненных работ + Счёт к выполненным услугам по договору

Настройка

1 — Нам нужен маркер (обозначение) выбора договора. Маркером в данном проекте я выбрал тип поля Переключатель

Документы, шаблоны

2 — Настроим для каждой формы связи папку шаблонов.

Документы, шаблоны

Данное свойство настраивается и работает по следующему принципу. В поле Папка шаблонов прописывается название (в моём случаи) типа поля Переключатель — Вариант договора.

3 — Так как у меня в Вариант договора — (три варианта) Договор №1, Договор №2, Договор №3, то мне необходимо для каждой формы связи (Заключение договора, Дополнительное обследование, Получение ВБ) создать в Редакторе шаблонов три каталога с одноимёнными названиями.

Документы, шаблоны

Создаем для каждой формы связи каталоги и в каждом каталоге необходимый пакет документов.

 

Давайте посмотрим как это работает в рабочем процессе.

 

В качества маркера может выступать Название поля в Объекте. Пример:

Документы, шаблоны

Это лишь один пример реализации Свойства формы —> Папка шаблонов. На самом деле примеров очень много и они разные. Например при заключении договора с ИП и ООО нужны разные комплекты документов и разные договора. Настраиваем  маркер, название маркера прописываем в поле Папка шаблонов. Создаём в Редакторе шаблонов каталог (папку) для ИП и каталог (папку) для ООО. Создаём шаблоны документов в каталогах (папках). Всё настройка готова.

Задаём вопросы по теме на нашем форуме, делимся своими похожими решениями.

Метки: , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.